時(shí)間:2015年10月10日 來源:本站原創(chuàng) 作者:admin 點(diǎn)擊:次
1月21日，寶鋼資本(國際)成功發(fā)行亞洲美元債券5億美元，刻日五年，實(shí)際利率3.989%。這不僅優(yōu)化了公司的本錢構(gòu)造，鎖定了經(jīng)久融資成本，也標(biāo)記住寶鋼資本(國際)的國際化經(jīng)營程度取得新晉升。
寶鋼資本(國際)于2014年10月啟動(dòng)國際評(píng)級(jí)和發(fā)行亞洲美元債券的預(yù)備工作。本年1月初，獲得標(biāo)普、穆迪和惠譽(yù)對(duì)寶鋼資本(國際)的評(píng)級(jí)成果，主體評(píng)級(jí)分別為BBB+、Baa1和BBB+，美元債項(xiàng)評(píng)級(jí)分別為BBB+、Baa1和A-，兩項(xiàng)評(píng)級(jí)瞻望均為穩(wěn)定，表現(xiàn)出國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對(duì)寶鋼資本(國際)和此次交易構(gòu)造的充分肯定。自此，寶鋼資本(國際)成為繼寶鋼集團(tuán)和寶鋼股份外，集團(tuán)公司內(nèi)第三家同時(shí)獲得三大國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)主體評(píng)級(jí)的單位。
亞洲美元債券可以或許成功發(fā)行，取決于投資者的信賴。1月19日、20日，寶鋼資本(國際)在噴鼻港、新加坡進(jìn)行了現(xiàn)場路演，并與歐洲投資者進(jìn)行了德律風(fēng)路演，就投資者關(guān)懷的寶鋼資本(國際)與寶鋼集團(tuán)的計(jì)謀相干性、寶鋼資本(國際)后續(xù)本錢開支、寶鋼資本(國際)與寶運(yùn)公司有何差別等情況進(jìn)行了充分的溝通交換，獲得了市場的積極反響。
1月21日，寶鋼資本(國際)亞洲美元債券開放認(rèn)購當(dāng)天，激發(fā)了全球多家專業(yè)投資機(jī)構(gòu)的熱烈反響，獲得了8倍超額認(rèn)購，訂單金額達(dá)40億美元，在此情況下，寶鋼資本(國際)下調(diào)了訂價(jià)區(qū)間，達(dá)到預(yù)期目標(biāo)。
寶鋼資本(國際)本次評(píng)級(jí)和債券發(fā)行的成功，是繼收購澳大利亞Aquila公司后國際化過程中的又一沖破，為在國際金融市場的后續(xù)融資奠定了優(yōu)勝的基本
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