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山東同創(chuàng)金屬材料有限公司 市場低迷，無縫鋼管企業(yè)紛紛尋求轉(zhuǎn)型，比來山東無縫無縫鋼管股份經(jīng)由過程一系列資產(chǎn)注入，從無縫鋼管上市公司搖身一變，變身為真正意義上的稀土資本上市公司。
3月15日山東無縫鋼管股份宣布《無縫鋼管股份非公開發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)》，稱擬向七名特定投資者非公開發(fā)行不跨越82.55億股A股股票，募集資金總額為不跨越298億元。募集資金用于收購山東無縫鋼管廠集團選礦相干資產(chǎn)、白云鄂博礦綜合應(yīng)用工程項目選鐵相干資產(chǎn)、尾礦庫資產(chǎn)及彌補流動資金。
與原稿比擬，此次重要彌補披露了擬收購資產(chǎn)的評估成果、各項明細以及董事會關(guān)于資產(chǎn)訂價合理性的評論辯論和分析等相干內(nèi)容。
值得留意的是，根據(jù)修訂稿，尾礦庫資產(chǎn)評估值高達269億元。而按照此前的籌劃，這一預(yù)估值為273億元?！斑@個差別異常小，主如果因為之前有些儲量的具體情況還沒有出來，1%的誤差可以說根本上是沒有誤差了?！鄙綎|無縫鋼管廠股份一位熟悉定增的人士說。
此外，山東無縫鋼管廠股份副總經(jīng)理劉金毅對21世紀經(jīng)濟報道記者表示，除了此次山東無縫鋼管廠集團的資產(chǎn)注入外，將來山東無縫鋼管廠集團將會陸續(xù)將比較成熟的資產(chǎn)注入，比如煤礦、有色金屬開采和尾礦庫后續(xù)開辟的資產(chǎn)，以及螢石、鈮和硫化物的加工?！叭缃襁€沒有具體的時光點，不過這里面很多資本是可以直接拿來用的?！彼麖浹a道。
轉(zhuǎn)型資本型企業(yè)
“可以明白的是，無縫鋼管不是山東無縫鋼管廠股份成長的重點，將來的定位是資本為主，重點是有色金屬的成長。完成資產(chǎn)注入后，無縫鋼管會成為山東無縫鋼管廠股份營業(yè)中的一小部分?！?/p>
對于轉(zhuǎn)型的機會，山東無縫鋼管廠股份副總經(jīng)理劉金毅對21世紀經(jīng)濟報道記者解釋：“無縫鋼管業(yè)已經(jīng)相對成熟，應(yīng)當(dāng)看到山東無縫鋼管廠的優(yōu)勢是在西北地區(qū)有本身的資本，此次轉(zhuǎn)型是一個很好的時代。”
山東無縫鋼管廠股份一位負責(zé)定增的人士表示，經(jīng)由過程此次資產(chǎn)注入，根本上就鎖定了山東無縫鋼管廠集團所有的稀土資本。我們還簽訂了一個針對通俗礦的排他性協(xié)定，經(jīng)由過程排他性，也鎖定給山東無縫鋼管廠股份了。
此前市場上廣泛認為尾礦庫是由山東無縫鋼管廠稀土去做，不過如今塵埃落定，“誰擁有誰開辟”，山東無縫鋼管廠股份已將山東無縫鋼管廠集團70%閣下的核心資產(chǎn)都收入襄中。
在劉金毅看來，臨盆和開辟技巧能支撐把稀土資本劃到山東無縫鋼管廠股份上來，不論是礦山采選照樣人員設(shè)備方面都具備前提。
另一位山東無縫鋼管廠集團的內(nèi)部人士則泄漏：“固然山東無縫鋼管廠股份和山東無縫鋼管廠稀土都屬于山東無縫鋼管廠集團旗下的上市公司，與外界想的不合的是，兩者在產(chǎn)品和盈利上沒有直接競爭。山東無縫鋼管廠股份做上游原料，山東無縫鋼管廠稀土則專注新材料的開辟應(yīng)用，家當(dāng)劃分很明顯?！?/p>
上述人士淡化了山東無縫鋼管廠股份和山東無縫鋼管廠稀土之間對稀土資本的明爭暗奪，不過有知戀人士告訴，兩者僅在具體的收益環(huán)節(jié)上可能有競爭。
“我們?nèi)缃駨男赂淖兞松綎|無縫鋼管廠稀土的訂價方法，還原了相對真實的市場價格。山東無縫鋼管廠集團確切對山東無縫鋼管廠稀土存在讓利的一種情況，如今這兩個上市公司進行直接交易照樣要接照市場價格來，在公平公平的范圍之內(nèi)，在政策和監(jiān)管部分的監(jiān)督下，兩個公司擁有不合的價值?！?/p>
“山東無縫鋼管廠股份此次轉(zhuǎn)型應(yīng)當(dāng)算是國內(nèi)無縫鋼管企業(yè)轉(zhuǎn)型最徹底的一個，此次完成資產(chǎn)注入后甚至可以改名叫山東無縫鋼管廠資本了。”一位機構(gòu)人士說。不過他也彌補道：“因為項目成本運營存在盲點，經(jīng)久稀土價格運行趨勢也不肯定，轉(zhuǎn)型也有必定風(fēng)險。”
尾礦庫價值幾何
在山東無縫鋼管廠股份試圖借力稀土家當(dāng)跳板轉(zhuǎn)型的這場資產(chǎn)注入中，對于尾礦庫的價值評估與開辟一向備受存眷。
根據(jù)修訂案，尾礦庫資產(chǎn)評估高達269億元。不僅是山東無縫鋼管廠對此評估甚高，此前有消息稱山東無縫鋼管集團也試圖以1000億的高價購買。
山東無縫鋼管廠股份高管向21世紀經(jīng)濟報道記者證實，確切有國表里的幾家企業(yè)提出了對尾礦庫的收購請求，并且出價甚高。
“其他企業(yè)是弗成能拿下的?！鄙鲜龈吖芙忉專骸斑@一塊資本本來就是山東無縫鋼管廠集團所有，以前國度請求山東無縫鋼管廠集團有開辟應(yīng)用的才能就好好開辟，沒有開辟應(yīng)用的才能要保護好這塊資本。這里面更多的資本是屬于國度計謀資本，當(dāng)局也不會許可讓渡。別的，山東無縫鋼管廠本身很看好這塊資產(chǎn)的價值，也不想拱手讓人?！?/p>
山東無縫鋼管廠股份一舉拿下尾礦庫后，固然今朝對這塊資產(chǎn)仍處于前期籌劃階段，但可以從一些申報看出山東無縫鋼管廠股份將來盈利有一個不小的預(yù)期。